התארכות תוחלת החיים, תנודתיות השווקים הפיננסים ומגמות רגולטוריות חדשות בעולם ובישראל משנות בשנים האחרונות, ללא הכר, את העולם הפיננסי והחיסכון לטווח ארוך.  תהליך הבחירה וקבלת ההחלטות בנושאים פיננסים- פנסיונים הפך למורכב יותר ועל מנת לקבל את ההחלטות הנכונות, צרכנים זקוקים לאיש מקצוע אובייקטיבי ואמין, שיהווה עבורם כתובת אחת לכל הנושאים הפיננסים, יסייע וילווה אותם לאורך כל מעגלי חייהם.

 

מקצוע המתכנן פיננסי, נותן מענה ללקוחות על ארגון מכלול הנכסים, ההתחייבויות והתחומים הפיננסים- פנסיונים והביטוחים. ההשתלמות תתמקד בתכנון פיננסי – מהו? מדוע כדאי לערוך תכנון פיננסי ?חשיבות התכנון הפיננסי והשפעתו על מהלך חיינו. את ההשתלמות יעביר מר דוד אלשטיין, עוסק מזה כ-8 שנים בתכנון פיננסי למשפחות והנו הבעלים של חברת נועם – ניהול עושר משפחתי.